改造　第２１巻第 １号（昭和１４年１月）

扉檜（山村耕花）
英米の動向と大陸政策（細川嘉六）
新東亞建設と科學政策（石原純）
政治の單位としての個人と家（宮澤俊義）
新任務を擔當する戰時豫算（阿部賢一）
抗戰支那の經濟外交（石濱知行）
新體制下の東亞
新外交體制の完成（清澤洌）
九ヶ國條約論（伊藤正徳）
新國際體制と日ソ關係（嘉治隆一）
興亜院の出發（緒方昇）
新秩序下の日支關係（平貞藏）
臺・鮮・滿・支の民族問題（下村海南）
武漢建設の目標（守岡皐）
新東亞の建設と國民の覺悟（鹽野季彦）
日本・滿州・支那（杉浦晴夫）
抗戰支那の内部情勢檢討（田中香苗）
時局收拾と國民再編成　座談會（有馬頼寧／尾崎秀實／高橋龜吉／津久井龍雄／馬場恒吾／長谷川如是閑／宮澤俊義／山本實彦）
國民精神總動員と大學教授の地位（山田文雄）
新興コンツエルンの惱み（財界祕話）（清水明）
わけの分らぬ政治（政界祕話）（森東平）
スポーツの諸問題を語る（荒木貞夫）
陸軍定期異動論（濱田尚友）
柳川平助と鈴木貞一（寺池淨）
循分新抄（呉佩孚）
新劇時代來たるか（長田秀雄）
期待される力士たち（加藤進）
桑園に弔ふ―飯塚部隊長のこと―（古澤安二郎）
砥粉と兵隊（辰巳柳太郎）
横綱玉錦を憶ふ（尾崎士郎）
宮本村から巖流島へ（吉川英治）
滿洲の印象（小林秀雄）
戰塵に拾ふ（松村秀逸）
官祭（上海漫語）（内山完造）
建設中國の或る日（（繪と文）・中野秀人）
武漢建設を語る現地座談會（正金銀行・佐藤久三／三井洋行・篠岡規矩夫／日華製油・石川勝敏／寳妻壽作／臺灣銀行・村山英三／三菱公司・門田耕成／日本綿花・門多義道／林良治／漢口銀行・入江湊／泰安紡績・近藤宗治／日本郵船・清水文雄／本誌特派・大森直道）
詩・人間の歌（堀口大學）
新春の樂壇に寄す（モギレフスキイ）
夕靄（久保田万太郎）
蟹シヤボテンの花（中野重治）
廣東より（山本實彦）
人間の苦惱と創造（天野貞祐）
句と歌
冬川原（土屋文明）
刹那（釋迢空）
焚火（高濱虚子）
冬の雲（渡邊水巴）
汪兆銘と蒋介石（小川平吉）
凌寒四景（岡本一平）
明治武將論（白柳秀湖）
明治の新聞記者（三宅雪嶺）
黄鶴樓・赤壁・岳陽樓（木村毅）
詩・廣東素描（中山省三郎）
松花江（大佛次郎）
孤居斷想（杉山平助）
廢墟と砲煙（尾崎士郎）
粤漢線遮断（深田久彌）
時評
科學（竹内芳衛）
文化（阿部知二）
演劇（八田元夫）
映畫（今村太平）
音樂（山根銀二）
ラヂオ（新居格）
新聞（清澤洌）
運動（河合勇）
小説　土産話（里見●（さとみとん））
戯曲若き啄木（藤森成吉）
小説　傳説（武田麟太郎）
小説後方の土（立野信之）