改造　第２５巻第１２号（昭和１８年１２月）

口絵　蒙古の草原（山口蓬春）
戦闘と建設（鹿子木員信）
大東亜戦争の課題（斉藤忠）
必勝条件の熟成と東亜の大憲章（山崎靖純）
応徴戦士の自覚（寺田弥吉）
国体経済の発顕（西谷弥兵衛）
興亜理念浸透の急務（村井博介）
大東亜結集国民大会の記（山本実彦）
増産と土地（土地改良事業の実際・続）座談会
蘭学輸入と科学精神の根底（富成喜馬平）
マニラの菅沼貞風（江口礼四朗）
ブーゲンビルの戦果－対談（栗原悦蔵，岩田豊雄）
少年兵随想（岡田禎子）
決戦炭鉱の記（金親清）
短歌
百度撃たむ（武井大助）
燦たり必勝日本（斉藤瀏）
小説　母親（直井潔）