話　第７巻第１２号（昭和１４年１２月）

大戰讀物　バルカンの陰謀（茗荷谷喬）
英米の對日新攻勢（齋藤忠）
汪兆銘政權はいつ出來るか（秋定鶴造）
昭和旋風時代（宮城長五郎）
抗日テロ團大檢擧顛末（坂信彌）
硝煙下の歐洲を遁れて（杉浦勇）
「戰爭と物質」座談會（出席者・ダイヤモンド社長・石山賢吉／東京硝子社長・今村信吉／日本曹達常務・末廣幸次郎／ユーモア作家・辰野九紫／風俗研究家・田村榮太郎／税務監督局長・中村重喜／納税組合長・橋本九月朔日／主税課長・岸壽喜惠）
重慶第四次參政會傍聽記（徐盈）
米穀異變の裏表（佐藤淺五郎）
◇新版財界人國記（中部地方）（内田誠一）
武裝移民村「千振」を視る（後藤和夫）
晩秋旅情（繪の旅）
□大陸秋色（川島理一郎）
□旅繪師の記（水上泰生）
□旅行案内記（小澤清）
地獄耳
阿部内閣二ヶ月（政界）
石炭配給の一元化（財界）
惱みは深し用紙制限（新聞）
國際スポーツ策（運動）
海外放送を擴充せよ（ラヂオ）
慎重を要する棋界（碁將棋）
引抜き戰一休み（劇界）
怪奇な抗議文（映画）
□今月の釣（佐藤垢石）
□「話」百科全書「睡眠の話」
□詰將棋（金子金五郎）
□詰碁（瀨越憲作）
□歌壇展望
□俳壇展望
大陸旅行者心得帖（坂場庸雄）
時計と秋刀魚（社會漫評）（高田保）
□改正會社法の話（法律的に世の中見れば）（宗宮信次）
□醫學相談（解答）（淺宮圴一）
東西女人風景
近ごろ京女（京都）（竹内逸）
我が愛する乙女（東京）（岡成志）
漫才になる娘達（大阪）（秋田實）
狩獵フエア・プレイ（飛田穗洲）
續・酒中校友録（高須芳次郎）
「笑ひ」の藝談（對談）（曾我廼家五郎／岡本一平）
私の話題
□顏（藤川榮子）
□電話（村岡花子）
話の塵（菊池寛）
最新遣繰り讀本
□ボーナスを論ず（玉川一郎）
□掛取りは斯く避けよ（桂米丸）
□高利貸と打ちとける法（弘木丘太）
□大晦日借金美談（辰野九紫）
□三十分世相探訪（本誌記者）
出版界萬華鏡（本田虎臧）
女劍戟細見（細矢安太郎）
□武器商人は暗躍する（赤木不二夫）
戰爭手記・戰陣に彈く（石塚響一）
□愛讀者通信・編輯室打明け話
□編輯後記
□表紙（清水刀根）
□目次カツト（横井福次郎）
□扉繪（伊原宇三郎）