天狗　第１巻第３号（昭和２３年１１月）

仁俠長篇　菩薩笠（畫・志村立美／子母澤寬）
鞍馬天狗　奧山ばなし（畫・木村莊八／大佛次郞）
七之助捕物　魔法布呂敷（畫・玉井德太郞／納言恭平）
新作捕物　定九郞役者の死（畫・淸水三重三／谷屋充）
池田大助　晒された女（畫・嶺田弘／野村胡堂）
情艶繪卷　新版橘や（畫・野崎耕作／邦枝完二）
特輯オフセット
雨月物語（上田秋成）（小川倩葭）
江戸川柳くらべ（川原久仁於）
新版橘や（野崎耕作）
天狗參り（編輯部）
天狗學問
芝居うわさ話
映画うわさ話
新年號豫告
天狗クラブ
詰碁（坂田七段）
詰將棋（塚田名人）
新作落語　五人男（古今亭今輔）
捕物漫畫　春の雪解（半七捕物帳）（センバ太郞）
人情講談　文化七人白浪（畫・木俣淸史／神田松鯉）