改造　第２２巻第２０号（昭和１５年１１月）

グラビア　世界の動き（写真情報）
紀元二千六百年・民族的意志（巻頭言）
支那民族運動に於ける英米と蘇連（石浜知行）
技術国策論（宮本武之輔）
新体制と日本経済の新動向（西野入愛一）
新しき支那の動向（横田実）
新体制と大政翼賛会（後藤勇）
新体制の二段的発足（矢部周）
世界資源の再分割（山田文雄）
植民地再分割とアフリカ・近東（大熊真）
三国同盟と日ソ関係（具島兼三郎）
学生の過去（大室貞一朗）
経済閣僚会議の役割（島田晋作）
食糧問題の所在点（大川一司）
三国同盟と対米危機
三国同盟と英米合作（楠山義太郎）
太平洋和戦の鍵（伊藤正徳）
三国条約と米国の動き（稲原勝治）
日米関係の前途（馬場恒吾）
日米外交の再検討（宮田光雄）
三国同盟と東亜共栄圏（石原広一郎）
協和会全連大会傍聴記（平貞蔵）
松岡外相論（杉山平助）
戦争と画家（馬渕逸雄）
スターマー・山本実彦会談
蘭印の錫・ゴム・石油（斉藤正雄）
小売商の行方（大山千代雄）
産業人より身たる学問と其の応用（藤原銀次郎）
ビルマ風土記（伊藤知晃）
たぬきじる（佐藤垢石）
人形芸談（吉田栄三，吉田文五郎，三宅周太郎）
日本的感覚の表現（蚊の睫）（長谷川如是閑）
奉祝展に因みて（高村光太郎）
覚書（横光利一）
短歌・奉祝二千六百年（斉藤茂吉）
短歌・裸童行進（北原白秋）
俳句・秋雑詠十二句（高浜虚子）
小説　幻灯部屋（火野葦平）
小説　二重生活者（石坂洋次郎）