日の出 第３巻第１号（昭和９年１月）
――表紙――
■「芙蓉峰」（畫・松岡映丘）
――口繪――
■幸に輝く北陲の山村 福井縣伊井村菅野にて
■神詣で 京都平安神宮
――グラフ――
■犬年よ幸あれ（愛犬をつれて）（一）
○筑波侯爵夫人
○高橋元子孃
○花柳壽滿さん
○中村研一畫伯夫人
○澤田博士令孃・春江さん
■春は朗らかに
◇十六ミリ映畫に興ずる田中比左良畫伯の家庭――
◇凧あげに夢中の與太者三勇士――
◇麻雀と映畫スタア――
◇歌留多に大童の石井漠氏――
◇幕間の羽根ゲーム水上タキ子孃――
■元朝の天地
■各界名士大小くらべ
永井拓相と小山法相／小林一三氏と大川平三郎氏／野村大將と山本大將／齋藤隆夫氏と野田俊作氏／正宗白鳥氏と牧逸馬氏／市川團右衞門丈と阪東三津五郎丈／大矢市次郎君と英太郎君／出羽ヶ嶽と幡瀬川／前畑孃と鹽見孃／古南捕手と篠原投手
■一萬米競走（撮影・井深徴）
◆國民よ、覺悟はよいか（蘇峰・徳富猪一郎）
◆國民諸君に望む（總理大臣・齋藤實）
◆大宇宙を戰場とせよ（拓務大臣・永井柳太郎）
◆荒浪を乘り切る覺悟（文部大臣・鳩山一郎）
◆外交界の俊傑を憶ふ（外務大臣・廣田弘毅）
◆陣中の將軍を語る（日露役當時の諸將軍の面影）（山中峯太郎）
日露の危機を檢討する會（座談會）
（出席者・陸軍中將・菊池武夫／陸軍中將・佐藤清勝／陸軍少將・齋藤瀏／陸軍少佐・堀毛一麿／陸軍少佐・下永憲二／陸軍少佐・林群喜／日露問題研究家・夏秋龜一／評論家・平田晋策）
◆東郷元帥の笑顏（野口新藏）
◆海外に輝く日本人（布利秋）
◆新年の言葉（逓信大臣・南弘）
◆自分の立場に囚はるゝな（佐藤義亮）
◆わが新年の思ひ出 特輯
（海軍造兵中將・工學博士・有坂●藏（しょうぞう）／松竹社長・大谷竹次郎／千葉龜雄／元三越重役・濱田四郎／小野賢一郎）
◆新しき光（歌壇三名家）
◆初陽頒（女流三歌人）
◆暮から正月へ（漫畫スケツチ）（阪本牙城）
○蜂谷源十郎の覺書（島崎藤村）
△犬（諸名家近作）
△漫畫月暦（和田邦坊）
△日の出笑話
△愛犬名士列傳
△南米遠征みやげ
△スポーツの頁
△誇大妄想狂の散歩
△青春時代（麻生豐）
△海の生命線（武富大佐）
△米國新聞に日の出の反響
△似顏萬華鏡（水野流生）
△繪入寸鐵知識
△海外珍ニユース
△川柳漫畫（選・雀郎／青起）
△正月面白繪統計
△談話室（寺田瑛）
△名犬（漫畫）
新掲載長篇小説 西郷隆盛（眞山青果／（畫・齋藤五百枝））
新掲載長篇小説 新巖窟王（谷讓次／（畫・樺島勝一））
新掲載長篇小説 修羅時鳥（吉川英治／（畫・岩田專太郎））
新掲載長篇小説 黒蜥蜴（江戸川亂歩／（畫・林唯一））
讀切時代小説 良人諸共（菊池寛／（畫・富永謙太郎））
連續長篇現代小説 春の暴風（加藤武雄／（畫・富永謙太郎））
連續長篇時代小説 若衆髷（白井喬二／（畫・小村雪岱））
讀切時代小説 雪の稻妻（長谷川伸／（畫・齋藤五百枝））
讀切時代小説 闇を行く武士（三上於莵吉／（畫・岩田專太郎））
連續長篇諧謔小説 あるぷす大將（濱帆一／（畫・田中比左良））
新掲載長篇小説 結婚前奏曲（正木不如丘／（畫・細木原青起））
◆犬の知識とその殉情美談（益田甫）
◆飛び込んで來た福運（俳優・市川猿之助）
◆お屠蘇にこりた話（女優・森律子）
◆銀幕の戀人を語る（映畫俳優・林長二郎）
◆最新映畫トリック種明かし（武山政信）
◆或る日のベテイ（パラマウント漫畫誌上封切）（日の出特約）
◆死の空中血戰記（歐洲大戰の思ひ出）（元ドイツ飛行隊中隊長・中尉・ルドルフ・レイマン）
◆有閑夫人の性遊戲（悲しむべき世相の反映）（佐山英太郎）
珍人奇人を語る座談會 （出席者・吉川英治／大村正夫／小野賢一郎／沖野岩三郎／長田幹彦）
◆朗ら珍風景（ユーモア作家集團）
◎電車酒場
◎花嫁サービス
◎風呂屋の金さん
◎乙女操り
◎お襁褓會社の社長さん
◎小使ひ宗匠
◎小鳥の父さん
◆わが輩は犬である（サトウ・ハチロー）
◆人生武者修行（踊り子志願の卷）（和田邦坊）
◆新年娯樂大會（室内娯樂樣々）
◆新年大笑ひ大會（二色オフセット印刷）
○新年悲喜劇（田中比左良）
○醉つぱらひ演説（和田邦坊）
○白浪餘聞（細木原青起）
○聲帶摸寫（清水對岳坊）
○別莊（皆川章）
○涙は涙か（宮尾しげを）
◆日の出新年珍劇大會
◇珍金色夜叉（榎本健一一座）
◇珍不如歸（大辻司郎其他）
△早起會ニユース
△新年號の小説について
△龍涎香辯明（久米正雄）
△娯樂大會解答
△キネマのページ
△レコード吹き込み打明け話
△一九三四年の展望（漫畫）
△高速度ナンセンス集
△感謝の言葉（佐藤友一）
△懸賞當選者發表
△代理部案内
△發明品案内
△小唄（選・西條八十）
△短歌（選・金子薫園）
△俳句（選・島田青峰）
△川柳（選・前田雀郎）
△讀者クラブ
△記者クラブ
△編輯だより
第一附録 小説 日米戰未來記（著・福永恭助）
第二附録 日用三萬語新辭典（著・久保博士／高須教授）
第三附録 各界大番附表 全國金滿家番附其他十數種
第四附録 昭和九年の運命判斷（本誌綴込）
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