微笑　第３巻第３号（昭和２４年７月）

口絵有
特別読切長篇愛慾記録実話　男娼地獄（茂木草介、熊野淑画）
長篇書卸愛慾特集
愛怨限りなし（八十枚）（高桑義生、鈴木呂渓画）
愛慾悲歌（八十枚）（大庭さち子、和久井孝画）
ドン・フワン（九十枚）（京都伸夫、下高原健二画）
微笑の扉
漫画（山路けい介）強敵あり
漫談（たちばなや右近）もしも立候補したならば
漫画（中谷一郎）海辺は大騒ぎ
漫画（もり・たかし）漫画の泉
傑作読切小説
晩年の痴情（竹田敏彦、下高原竜巳画）
三分ノ一妻（源氏鶏太、田村孝之介画）
残された愛情（諏訪三郎、岡本省吾画）